Billy lebt nach dem Tode seiner Mutter mit seinem Vater, seinem Bruder Tony und seiner etwas verwirrten Grosmutter in Nordengland des Jahres 1984 zusammen. Als die ortliche Ballettgruppe von Mrs. Wilkinson in der Boxhalle einquartiert wird findet sich Billy unversehens mitten zwischen den Ballettmadchen. Er entdeckt seine tiefgehende Leidenschaft fur das Tanzen, doch Jungen spielen nun mal entweder Fusball oder sie boxen ...