Tsunade erteilt dem "Team Kakashi" eine neue Mission: Auf der "Brücke zwischen Himmel und Erde" soll sich Sasori mit einem Spion treffen, mit dem Auftrag, diesen zu enttarnen. Da Kakashi noch im Krankenhaus liegt und auch Sasuke nicht verfügbar ist, findet sich in dem neuen Anführer Yamato und dem undurchsichtigen Sai Verstärkung. Das neue "Team Kakashi" macht sich auf den Weg, während Naruto den Plan hegt, seinen Freund Sasuke aus den Klauen von Orochimaru zu befreien. Doch als es zum Zusammentreffen auf der Brücke kommt, erwacht der unkontrollierbare Neunschwänzige Fuchs in Naruto, was zur Katastrophe führt. Auch Sai entpuppt sich nicht als der, der er vorgibt zu sein...