Angst und Schrecken befallen die Menschen im Mangfalltal. Die Pfarrer auf der Kanzel warnen vor einem umherziehenden muslimischen Prinzen, vor einem Teufel in Menschengestalt. Ein weiterer Fall für Raimund von Fulinpach und Stephan von Tiers, die beiden jungen Ritter aus dem herzoglichen geheimen Dienst. Durch ihre Hilfe findet ein Mann, der seit über zwei Jahrzehnten nach seinem entführten Sohn sucht, nicht nur wieder Ruhe und Gewissheit, sondern auch ein kleines Mädchen eine neue Heimat.