Die traditionellen koreanischen Badehäuser von Los Angeles bilden die ungewöhnliche Kulisse für die Geschichte Davids, eines jungen Mannes, der auf der Suche ist in der nächtlichen Welt Koreatowns, zwischen Neon-beleuchteten Restaurants und schrillen Karaoke-Bars und jenen verlockend heimlichen Angeboten, die so manches Dampfbad mit sich bringt. Viele dieser Spas sind Tag und Nacht geöffnet, und versteckt im Ruheraum oder in einer verdunkelten Ecke treffen sich Blicke und Berührungen, die nach mehr suchen als einem Ort der Körperpflege. Als David mit ein paar gleichaltrigen College-Kumpels um die Häuser zieht und sie ihren massiven Rausch wegsaunieren möchten, passiert es... Davids Blick bleibt zu lange am muskulösen Oberschenkel seines Hetero-Freundes hängen! Wohin mit der aufkeimenden Lust? David beschließt, in einem All Male Spa anzuheuern... Melancholisch erotisch und liebevoll erzählt.