Les choses ont bien change dans Nayr quand Geoffroy y revient avec maitre Cornufle, Thomas et le frere Mellitus. La Magicature telle qu'elle etait n'existe plus, la Ligue des guildes qui s'opposait jadis a William de Norfolk est desormais a la solde de ce dernier, et monseigneur Da Hora multiplie les efforts pour eradiquer la magie a sa source meme. Shu-Wei Sang-Noir s'est retranchee dans sa forteresse pour attendre l'enfant que lui a fait William a son corps defendant, tandis qu'a Syatogor, Judith se morfond en l'absence d'Ylian. Geoffroy devient alors le proverbial grain de sable qui enraie la mecanique. Loin de Nayr et de ces conspirations, Brent et Hatsue se meurent dans un dsert chauff blanc par le soleil. Mais ils ignorent encore que leur unique chance de survie se trouve directement sous leurs pieds. Shu-We chappera-t-elle l'ire de celui qu'elle a tromp? Judith rcuprera-t-elle Ylian avant qu'Alsinor lui remette le grappin dessus? Monseigneur Da Hora rendra-t-il la mmoire Lucifer? Thomas s'adaptera-t-il sa nouvelle vie? Dans quel univers trange Brent et Hatsue s'choueront-ils? Et surtout, comment les mystrieuses larmes d'Obron opreront-elles pour restituer encore davantage de puissance la magie et celui qui en fut autrefois le matre?