Plusieurs semaines se sont ecoulees depuis le retour de Brent sur Terre et il n'a qu'une idee en tete : repartir sur Nayr pour retrouver Judith et tenter de la reconquerir. Le machiavelique monseigneur Da Hora souhaite lui aussi retourner sur Nayr, mais dans le but d'evangeliser le monde feerique et, par cet exploit, d'acceder au trone pontifical. Pour l'aider dans son entreprise, il s'adjoint un allie de taille : Lucifer en personne, Roi des Enfers. Sur Nayr, la tension monte entre la Magicature et le prince-dragon de Bairdenne, assoiff de pouvoir. Pendant ce temps, Judith et Ylian Vorodine, prince-dragon de Syatogor, s'efforcent de percer le secret d'Urbimuros, une mystrieuse cit surgie des Tnbres. Dans cette ville emmure et coupe du monde extrieur vivent prisonniers des tres gris d'une effarante maigreur, capables de traverser les murs, mais dpossds de la moindre motion. Les larmes d'Obron, par leurs tranges pouvoirs, semblent toujours se jouer du hasard. Et si nul n'avait le contrle de sa destine? Si tout tait dj crit?