Die Spur einer verschwundenen Concorde führt den Doktor und seine Begleiterinnen Tegan und Nyssa bis in die tiefste Vergangenheit der Erde, ins Pleistozän. Dort nutzt der böse Kalid Crew und Passagiere des entführten Flugzeugs, um eine Reliquie auszugraben, die das
Bewusstsein eines uralten Volkes enthält: Die Xeraphin besaßen furchtbare geistige Kräfte. Kalid will diese Kraft missbrauchen, um den Kosmos ins Chaos zu stürzen...