Eines Nachts erwachen die Geschwister Johnni und Greti in ihren Kinderbetten. Irgendetwas lockt sie aus dem Haus: Draussen ist es zwar unheimlich, aber sie sind einfach zu gwundrig! Immer tiefer dringen sie vor in den Wald, in die bisher unbekannte Welt der Nacht und ihrer Wesen. Schliesslich hören sie die Flötenklänge der Waldhexe Pimpinella. Gemeinsam mit ihr und den Wesen des Waldes und der Nacht spielen Johnni und Greti die schönsten Melodien. Am Ende der Nacht finden sich Johnni und Greti in ihren Betten wieder. Mit Pimpinellas Melodie im Ohr und mit dem Geheimnis ihres nächtlichen Ausfluges gehen Johnni und Greti in diesen neuen Tag.