Lt. Brian Fleming meldet sich freiwillig, um wegen eines erfundenen Vergehens ausgepeitscht und dann aus der britischen Marine entlassen zu werden. Jetzt kann er die Piratenhochburg von Diego Suarez infiltrieren, indem er seinen peitschenvernarbten Rücken als Beweis seiner Schande benutzt. Während er Insiderinformationen über diese Festung sammelt, verliebt er sich in Jessica Stephens, die auch vom Piratenkapitän John Avery umworben wird. Gleichzeitig muss er die Avancen einer verliebten Moghul-Prinzessin abwehren, die kürzlich gefangen genommen wurde. Die Ereignisse erreichen ihren Höhepunkt in einem Kampf an Bord, als Flemings wahre Beweggründe enthüllt werden.