Mnogie stoletiya ved'my podderzhivali klimat, no teper' atmosfera razrushaetsya, buri usilivayutsya, i ved'my s trudom spravlyayutsya. Vsya nadezhda na Vysshuyu ved'mu, kotoraya rozhdaetsya raz v pokolenie i ch'ya magiya svyazana so vsemi vremenami goda. Ee zovut Klara. I osen'yu Klara ponimaet, chto ne hochet vladet' svoey siloy. Dikaya i peremenchivaya, ona nuzhna dlya upravleniya pogodoy, no ee cena - gibel' lyubimyh - slishkom vysoka. Zimoy zhe mir okazyvaetsya na grani katastrofy. Vspyhivayut pozhary, bushuyut buri, i Klara ponimaet: lish' ona mozhet chto-to izmenit'. Vesnoy Klara vlyublyaetsya v Sana, svoego nastavnika. Ee magiya budet krepnut', kak i ee chuvstva. Letom Klare pridetsya sdelat' vybor mezhdu svoey siloy i schast'em, mezhdu dolgom i blizkimi - prezhde chem ona poteryaet Sana, svoyu magiyu i pogruzit mir v haos.