Chaque année depuis leurs vingt ans, une bande d'amis partent camper dans la vallée à l'occasion du "twomoon", deux soirs où deux pleines lunes se suivent. Mais cette année-là, un évènement bouleverse la vie de Nora.

Alors que les reflets argentés de la lune miroitent sur le lac, Nora, seule sur la plage, aperçoit un gigantesque loup. Il pénètre dans l'eau jusqu'à disparaître dans ses profondeurs, et ressort sous la forme d'un homme : les épaules larges, le torse ferme, et le sexe saillant...