Die Drachentöchter und ihre Freunde wissen, dass der Krieg der Stadtelfen gegen die Waldelfen nur die ersten Vorboten einer größeren Veränderung sind. Aber kann es wirklich möglich sein, dass die Geister und Toten die Welt der Lebenden übernehmen wollen? Und was ist mit den Drachen? Wie will die Drachenmutter den unsterblichen Altvater Godwin umbringen? Meister Treibguts Problem ist vergleichsweise einfach zu lösen. Seine Tarnung ist aufgeflogen, und er muss in Centrell aufräumen, wenn wieder Ordnung herrschen soll. Der Hintergrund: Unerwartet tauchen auf der Welt Halva Gestaltwandler auf. Dem Aussehen nach wilde Tiere, doch mit Vernunft gesegnet und der entsetzlichen Fähigkeit, biologische Grenzen zu durchbrechen und sich mit anderen Arten fortzupflanzen. Bereits ihre bloße Gegenwart bringt in den anderen vernunftbegabten Arten, den Drachen, Elfen und Menschen, die finstersten Seiten zum Vorschein. Die Elfen versuchen deshalb, die Gestaltwandler und ihre Mischlings-Nachkommen einzufangen und wegzusperren, doch der Keim des Zerfalls breitet sich unaufhaltsam aus. Unter den Elfen droht ein Bürgerkrieg, die Menschen dringen in den Siedlungsraum der Elfen ein und die Drachen scheinen unschöne Geheimnisse zu haben. Am Ende beginnt sogar Halva, sich selbst zu zerstören. In dieser Welt macht sich die Viertelelfe Tamalone auf, ihre Ziehmutter wiederzufinden und die Rätsel ihrer Herkunft zu lösen. Niemand rechnet mit dem, was ihre Suche auslösen wird - sie selbst am wenigsten.