Die kleine Regenwurmdame Wanda möchte sich verlieben. Sie macht sich auf in die grosse weite Welt, um nach der Liebe zu suchen. Auf ihrer Reise trifft sie verschiedene Tiere, doch zu keinem fühlt sie eine Verbindung. Als ihr ein Waschbär über den Weg läuft, der seinen Vater sucht, hilft sie ihm. Gemeinsam trotzen sie einem bösen Vogel und werden von einem Einhorn gerettet, welches sie zu Waschbärs Vater Henry bringt - und siehe da, er ist ein Regenwurm! Für Wanda und Henry ist es Liebe auf den ersten Blick.