Ein leerer Proberaum. Eine Erinnerung. Ein Abschied. Ein Wiedersehen im Herzen. Otze, Sänger von Schleimkeim, rebelliert gegen das System der ehemaligen DDR. Gegen die Zensur, den Gruppenzwang, die Langeweile. Bei der Punkformation "Kein Talent", in der Cabi, Andrea Berwing, singt, hilft Otze mit einem Drumcomputer sowie Aufnahmen zu generieren. Was sonst niemand möglich war, er hatte es drauf. Schöpfer, Teufel und Gott zugleich in seiner eigenen Welt zu sein. Eine Liebesgeschichte entspinnt sich. Auf sandigem anarchischem Boden. Das Ministerium für Staatssicherheit ist dabei. Andrea Berwing, Cabi, öffnet nachträglich ihre eigenen Stasiakten und findet dort schriftliche Dokumente zur Verfolgung ihrer Person und der vom SED Staat bekämpften Punkszene. Der Versuch, sie zu einer Unterschrift als Inoffizieller Mitarbeiter zu bewegen, misslingt. Otze unterschreibt. Wer sind wir ohne unsere Feinde? Eine Zeit voll leidenschaftlicher Verzweiflung. Getragen von der Sehnsucht nach Freiheit.