Nach den Offenbarungen aus ihrer Heimat ist Rizsette gebrochen. Das Erbe der Wunschmagie lastet schwer auf ihren Schultern, der aufziehende Krieg aus dem Bestienreich schwebt unheilvoll über ihr. Mit einem klaren Ziel betreten sie und Priel die Lande der Bestien: Die geflohene Kronprinzessin nach Hause bringen und um Frieden bitten. Doch Lieder von jenseits der Grenze lauern auf jeden ihrer Schritte, während Rizsette sich selbst wiederfinden muss. Visionen ihres Vorgängers suchen sie heim und offenbaren ihr ein Ereignis aus längst vergangenen Tagen, das das Schicksal aller Reiche für immer verändert.