Na gorod Novyy Prentisstaun, kotoryy vozglavlyaet bezzhalostnyy mer Prentiss, nadvigayutsya dve armii. Voysko «Otveta» i voysko spaklov, korennyh zhiteley, gotovyh otomstit za svoy narod. V eto zhe vremya priblizhayutsya i kosmicheskie korabli kolonistov. Ishod bitvy reshit, kto budet pravit na planete Novyy svet.
V samyy razgar konflikta Todd i Viola vynuzhdeny vesti ne tolko borbu za svoyu zhizn. Kazhdomu iz nih predstoit podvergnut somneniyu vse, vo chto oni verili, i sdelat slozhnyy vybor: spasti lyubimogo cheloveka ili sohranit zhizni tysyach neznakomtsev?