Bellis Hladovin bezhit iz gigantskogo megapolisa Nyu-Krobyuzon; opytnyy lingvist, ona ustraivaetsya perevodchikom na korabl, iduschiy v Nova-Esperium. No korabl zahvatyvayut piraty, i novaya zhizn Bellis nachinaetsya ne v dalekoy krobyuzonskoy kolonii, a na Armade - sostavlennom iz tysyach i tysyach sudov plavuchem piratskom gorode, ne odno stoletie borozdyaschem Vzduvshiysya okean i upravlyaemom paroy sadomazohistov, izvestnoy kak Lyubovniki. Podobno Nyu-Krobyuzonu, Armadu naselyayut lyudi i zhukogolovye hepri, rusalki i vodyanye, rukotvornye mutantyperedelannye i lyudikaktusy, a takzhe strupodely i vampiry. Otkazyvayas primiritsya s tem, chto nikogda bolshe ne uvidit svoy rodnoy gorod, Bellis gotova na vse, lish by vyyasnit prirodu gluboko zasekrechennogo proekta, nad kotorym rabotayut doktor biologii Iogannes Tiarflay, luchshiy ohotnik vo vsem Bas-Lage Tintinnabulum, Lyubovniki i ih telohranitel Uter Doul...