Die grauenvolle Dämonenarche hält die Gefährten um Gundar Gemmenschneider fest in ihren entsetzlichen Fängen. Verborgen durch die neuen Kräfte Rastafans, warten sie auf eine Gelegenheit, um zu fliehen. Doch sie müssen sich nicht nur der seelenlosen Übermacht des gefürchteten Galeerenfressers stellen. Auch die Tücken der See drohen sie jederzeit ins Unglück zu reißen. Da erhalten sie von unerwarteter Seite Hilfe. Offenbar scheint ein Erzdschinn näher als erhofft, und plötzlich werden sie Zeuge eines Kampfes zweier Giganten. Während sie noch um ihr Leben bangen, fliegt die Katzenhexe Katinka gen Norden. Aphasmayra verheißt ihr, irgendwo zwischen Firnklippen und Nebelzinnen einen eisigen Verbündeten zu finden. Seine Gunst soll Katinka nicht nur für die Helden vertrauenswürdig machen. Auch der Bund des Wahren Glaubens soll für die Pläne der "Katzenkönigin" eingespannt werden...