1942 god. Molodoy i perspektivnyy agent federalnoy sluzhby Dzho Lukas, odin iz luchshih rabotnikov vedomstva pod rukovodstvom Edgara Guvera, poluchaet vesma strannoe zadanie: priehat na Kubu, voyti v doverie k populyarnomu pisatelyu Ernestu Hemingueyu i podrobno dokladyvat o kazhdom ego shage. Delo v tom, chto Hemingueya, kotoryy predlozhil sozdat sekretnuyu organizatsiyu po poisku i vyyavleniyu germanskih shpionov, schitayut fantazerom i nikto ne vosprinimaet ego vserez. Lukasu on tozhe predstavlyaetsya skuchayuschim profanom, no lish do teh por, poka v hode samodeyatelnyh «shpionskih igr» ne vsplyvaet strannoe shifrovalnoe pismo. Posle chego sobytiya prinimayut sovsem ne shutochnyy harakter...