Gibt es Welten, die unsere menschliche Wahrnehmung übersteigen? Der Harvard-Wissenschaftler Edward Jessup ist besessen von der Idee, dass veränderte Formen des Bewusstseins neue Realitäten für uns eröffnen können. Er beginnt, mit Reizentzug und halluzinogenen Drogen zu experimentieren, um der Antwort auf seine Fragen näher zu kommen. Doch aus wissenschaftlicher Neugier entwickelt sich bald tödlicher Wahnsinn...