Zemlevladeltsa Simen Nao iz dunbeyskogo Gaomi rasstrelyali v rastsvete let i vozveli na nego napraslinu. Vladyka ada Lo-van ne smog dobitsya ot nego priznaniya v grehah i reshaet prostit Simen Nao, otpustiv obratno v mir zhivyh, chtoby tot smog pereroditsya v cheloveka. No ne vsyo tak prosto! Simen Nao pridetsya snachala pobyt v shkure osla, zatem stat volom, sobakoy, sviney i dazhe obezyanoy v svoem rodnom uezde, chtoby izzhit v sebe nenavist.