Nach Jahren in England kehrt Prinzessin Marjan (Maureen OHara) in ihre Heimat zurück - und gerät direkt in einen Strudel aus Verrat und Intrigen. Ihr Vater wurde ermordet, das Reich von den finsteren "Schwarzen Roben" unterwandert. Ausgerechnet der
machtgierige Pascha (Vincent Price) bietet ihr Schutz - doch zu welchem Preis? Während sie wie eine Gefangene im eigenen Palast lebt, wächst ihre Zuneigung zu Prinz Hassan (Paul Christian), der selbst unter Mordverdacht steht. Kann Marjan die Wahrheit aufdecken, bevor der Pascha
seine Macht endgültig festigt?