Eugene Sandow, Kraftathlet und selbsternannter "stärkster Mann der Welt", steht unter Spionageverdacht. In seinem Gepäck für eine Auslandstournee wurden gestohlene Geheimdokumente gefunden. Sherlock Holmes soll Scotland Yard unterstützen und diskret ermitteln. Ist Sandow wirklich schuldig oder ist er lediglich das Opfer einer infamen Intrige?