Tib, Amon und Saphira sind in den finsteren Kerkern der Morlocks in der unterirdischen Stadt Gremgall gefangen. Während sie ihre Flucht planen, treffen sie auf einen alten Feind: Frederic, den verdorbenen Maester. Eingesperrt in einer Zelle neben ihnen, beginnt der Magier, die düstere Wahrheit hinter seinem Verrat zu enthüllen. Seine Macht und seine Pläne reichen tiefer, als die Abenteurer je vermutet hätten, und bedrohen nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch die Zukunft von Falkenfels ...