Spustya mnogo let Kolbern vozvrashchaetsya v Red-Blaff - malen'kiy gorodok v glushi amerikanskogo YUga, gde proshlo ego detstvo. CHto zhe tyanet tridcatiletnego muzhchinu v eti mesta? Proizoshedshie zdes' kogda-to strashnye sobytiya nalozhili otpechatok na vsyu ego zhizn' - mal'chiku ne bylo i dvenadcati, kogda na ego glazah otec pokonchil s soboy. Lish' pozdnee Kolbern uznal o tragedii, razygravsheysya v ih sem'e eshche do ego rozhdeniya.
Teper' Red-Blaff umiraet - dolinu, v kotoroy lezhit gorodok, tesnyat zarosli lesa, a lyudi zdes' kak budto ne zhivut, a lish' izobrazhayut zhizn'. Lish' nachavshiesya tainstvennye ischeznoveniya sposobny vskolyhnut' vyazkoe boloto apatii. V etom gorode chto-to ne tak, i Kolbernu vskore predstoit uznat', chto imenno.