Auren, Gylleal e Iria, dopo essere sopravvissuti a scontri mortali e all'inseguimento delle Streghe dell'Acqua, sono finalmente arrivati a Vilènd'ara. La leggendaria Città dei Poeti, però, si rivela essere fin da subito molto distante dalle loro aspettative, ostile e infida più della corte di Àsfoder. Gylleal e Iria, grazie alla preziosa presenza di Narsin, riescono ad ambientarsi, trovando nell'addestramento militare un nuovo obiettivo e scoprendo nuovi lati del loro carattere, mentre Auren si trova a dover fare i conti con una Casta che non lo rappresenta più e che lo tiene a distanza. Trovare qualcuno di cui fidarsi gli risulta impossibile, ma sa di aver bisogno di aiuto, per convincere i Poeti a scendere in guerra e, soprattutto, per sopravvivere agli allenamenti pericolosi a cui lo sottopongono quotidianamente, ancora non sa per quali ragioni. Laddove il viaggio sembrava doversi concludere, ha invece inizio un percorso ancora più ostico, che porta il trio a dover crescere in fretta e a scontrarsi con le proprie fragilità e insicurezze.
Le Làoian sono sulle loro tracce, l'acqua è una minaccia costante. La guerra è ormai alle porte, inevitabile come il sorgere del sole. Le certezze di vincerla, però, sempre minori. A dare speranza al trio, e all'intera città di Vilènd'ara, un'antica profezia nella quale Auren sembra riporre ben poca fiducia. Il Pugnale dei Poeti potrebbe salvare il mondo, ma per farlo deve esistere... ed essere trovato.