Strana Ovetta razdelena na dve neprimirimye chasti. Yug pochitaet magiyu kak prirodnyi dar i prizyvaet obrashchatsya s nei berezhno. Sever, naprotiv, nastaivaet na neogranichennoi svobode magicheskikh praktik, vklyuchaya samye opasnye. Doch severyanki i yuzhanina Ailin Dann vezde chuvstvuet sebya chuzhoi, no ne primykaet ni k odnoi iz storon. Stremyas zavershit dissertatsiyu, devushka obrashchaetsya za pomoshchyu k Lyuteru Muru - skandalno izvestnomu severyaninu, izgnannomu so dvora. Ego pristrastie k temnoi magii ottalkivaet Ailin, no chem blizhe ona znakomitsya s Murom, tem silnee razmyvaetsya gran mezhdu dopustimym i zapretnym. Kogda zanyatiya s Lyuterom prinosyat pervye rezultaty, devushka uznaet tainu, grozyashchuyu razzhech voinu. Pered Ailin vstaet nelegkii vybor: komu doveryat i kak sokhranit khrupkii mir?