Im zweiten - und letzten - Teil der Gezeiten der Magie trifft eine Flut von magischen Kräften auf eine Welt, die darauf nicht vorbereitet ist. Als Halbdrachin soll Lia mit über Bradley richten, doch während des Prozesses greift dieser ihre Freundin Yukiko an. Daraufhin mischen sich plötzlich die Göttinnen selbst ein und entführen das Mädchen. Auch der Drachenorden bedrängt die unwillige Herrscherin; einige Drachenpriester fordern ihre endgültige Versiegelung und andere haben ganz eigene Pläne. Währenddessen folgt Penal, der Halbdämon, der Lia einst für Phobos entführte, seinem neuen Meister Rubenheim auf einem Schiff zum Kontinent der Dämonen. Dort leitet der Wissenschaftler die letzten Schritte seines verrückten Plans ein. Der alte Dämon hat nur ein Ziel: Sich an den Göttinnen für sein jahrhundertelanges Exil in der Menschenwelt zu rächen.