Claudia Morris si era ormai rassegnata a trascorrere il resto della sua vita come zitella e insegnante presso la Istituto per Giovani Donne delle sorelle Wiggons, nonostante fosse ancora troppo giovane per "e;finire sullo scaffale"e;. Almeno finche un gentiluomo non si trasferisce nella tenuta accanto. Lord Gabriel Westbrook ha trascorso la sua vita adulta costruendosi una reputazione scandalosa, utile a mascherare la sua vera identita: agente al servizio della Corona. Quando riceve l'incarico di rintracciare spie francesi che tentano di infiltrarsi in Cornovaglia, accetta con piacere: la missione gli permette anche di avvicinarsi alle sue sorelle piu giovani in vista delle festivita natalizie. Tuttavia, i problemi che lo attendono non arrivano dalla Francia, ma da qualcosa di ben piu sinistro. E la sua indagine si complica ulteriormente a causa delle superstizioni di tre allieve impiccione, convinte che lui pratichi le arti oscure. Con l'aiuto della signorina Morris, forse riuscira a placare la curiosita delle ragazze. Ma questo significhera anche mettere in pericolo il proprio cuore... mentre qualcun altro e determinato a togliergli la vita.