London, 1894 Drei Jahre sind seit Holmes' Tod mittlerweile vergangen. Nur Schritt für Schritt kämpft Dr. Watson sich allmählich wieder ins Leben zurück. Die alte Wohnung in der Baker Street lässt er unangetastet. Nur gelegentlich kehrt er dahin zurück, um sich Sherlock Holmes nahe zu fühlen und in alten Erinnerungen zu schwelgen. Als Watson pünktlich bei Mrs. Hudson erscheint, um die monatliche Miete zu begleichen, will er der sympathischen Hauswirtin die Ausrede auftischen, Holmes' Aufenthalt in Schweden oder Frankreich würde sich wohl noch eine Weile länger hinziehen. Die geheimen Missionen für die Königshäuser würden dies nötig machen. Zu seinem Erstaunen lehnt Mrs. Hudson jedoch Watsons Geld ab und behauptet plötzlich allen Ernstes, Mr. Sherlock Holmes selbst wäre erst kürzlich bei ihr gewesen, um die Miete diesmal zu begleichen?